Ремесло Управления Продажами

В апрельском номере журнала Harvard Business Review за 2018 год опубликована статья сотрудников международной консалтинговой компании Bain&Company Эрика Альмквиста (Eric Almquist), Джейми Клегхорна (Jamie Gleghorn) и Лори Шерер (Lori Sherer), посвященная анализу ценностей, которыми руководствуются клиенты на B2B рынке. В результате проведённых исследований, авторы пришли к выводу, что по мере коммодитиза­ции рынка B2B корпора­тивные клиенты, прини­мая решение о покупке, все чаще руководству­ются субъективными соображениями. Отсюда вывод: если проанализировать и понять все рациональные и эмо­циональные факторы, влияющие на пове­дение B2B-клиентов, и должным образом скорректировать на базе проведенного анализа собственное ценност­ное предложение, то это позволит качественно отстроиться от конкурентов и значительно улучшить позиции компании на рынке.

Рисунок 1. Пирамида ценностей B2B — клиента

По мнению авторов, нет четких различий между тем, как принимают решения о покупке корпоратив­ные клиенты и частные лица. Да, B2B-продавцы должны оптимизировать цены и соблюдать технические требования, законы и этические нормы. Отделы закупок тщательно изучают по­ставщиков и рассчитывают совокупную стои­мость владения, чтобы опираться на рациональ­ные, количественные критерии.

Но сегодня соответствие этим критериям — не­обходимое, но недостаточное условие. По мере коммодитизации рынка B2B сотрудники ком­паний, принимающие решение о закупках, все чаще руководствуются субъективными, порой весьма личными соображениями. Проведённые иссле­дования показали, что на первый план может выйти стремление закупщика улучшить собственную профессиональную репутацию или сни­зить тревогу за последствия принятых им решений. Чтобы понять потребительские приоритеты и выявить самые важные для покупателей фак­торы, авторы проанализировали множество ка­чественных и количественных исследований рынка, проведенных компанией Bain&Company более чем за 30 лет.

На основе анализа были выявлены 40 «элементов ценности» B2B клиентов, разделённых на пять категорий:

• «Базовые (необходимые, но недо­статочные) ценности» (Table stakes),
• «Функциональные ценности» (Functional value),
• «Легкостьведениябизнеса» (Ease of doing business value),
• «Индивидуальные ценности» (Individualvalue),
• «Мотивационные ценности» (Inspirationalvalue).

Как и рассмотренная ниже схема для потребительских рынков, модель для B2B представляет собой пирамиду. Ближе к ос­нованию — элементы с большей объективной ценностью, ближе к вершине — с большей субъ­ективной ценностью. Корни этой схемы — в ие­рархической модели потребностей, описанной Абрахамом Маслоу (Abraham Maslow). Предложенная мо­дель ценностей призвана объяснить, что влияет на решения сотрудников компаний приобретать и использовать товары и услуги на рынке B2B. (См. рисунок)

В основании пирамиды лежат Базовые ценности:

• «Соответствие техническим требованиям» (Meeting specifications),
• «Прием­лемая цена» (Acceptable price),
• «Соблюдение законов» (Regulatorycompliance),
• «Соблюдение этических норм» (Ethicalstandards).

Чуть выше — две группы функциональных ценностей, свя­занных с экономическими нуждами компании и характеристиками продукта. К первой группе (Economic) авторы отнесли показатели

• «Повышение доходов» (Improved top line),
• «Сокра­щение издержек» (Cost reduction),

во вторую (Performance) включили эксплуатационные ценности

• «Качество продукта» (Product quality),
• «Масштабируемость» (Scalability),
• «Инновации» (Innovation).

Для пред­приятий из традиционных отраслей, таких как промышленное производство, именно они долго были главными. Будучи одновременно клиен­тами и продавцами, компании B2B и сегодня де­лают упор на функциональные ценности.

Элементы третьей ступени связаны с легко­стью ведения бизнеса. Одни имеют только объ­ективную ценность — например, повышают производительность (экономия времени, миними­зация усилий), улучшают показатели (упрощение, систематизация), другие отражают субъектив­ные представления клиента — например, отно­сящиеся к взаимодействию сторон (культурная совместимость, лояльность к покупателю). Авторы рассматривают пять сегментов таких ценностей.

Сегмент «Производительность» (Productivity) включает показатели:

• «Экономит время» (Time savings),
• «Минимизация усилий» (Reduced effort),
• «Беспроблемность» (Decreased hassles),
• «Информативность» (Information),
• «Прозрачность» (Transparency).

Сегмент «Доступность» (Access) состоит из элементов:

• «Готовность к использованию» (Availability),
• «Разнообразие» (Variety),
• «Конфигурируемость» (Configurability).

Сегмент «Отношения» (Relationship) объединяет элементы:

• «Оперативность» (Responsiveness),
• «Компетентность» (Expertise),
• «Лояльность» (Commitment),
• «Стабильность» (Stability),
• «Культурная совместимость» (Cultural fit).

Сегмент «Операциональных ценностей» (Operational) включает показатели:

• «Систематизация» (Organization),
• «Упрощение» (Simplification),
• «Связь» (Connection),
• «Интеграция» (Integration).

А к группе «Стратегических ценностей» (Strategic) авторы отнесли:

• «Снижение рисков» (Risk reduction),
• «География» (Reach),
• «Гибкость» (Flexibility),
• «Качество компонентов» (Component quality).

На следующей ступени — субъективные цен­ности иного типа. Они связаны с приоритетами конкретных закупщиков: личными (снижение тревоги, дизайн, эстетика) и деловыми (конку­рентоспособность, расширение деловых связей).

Группа «Деловых ценностей» (Career) включает:

• «Расширение деловых связей» (Network expansion),
• «Конкурентоспособность» (Marketability),
• «Репутационные гарантии» (Reputational assurance).

Соответственно к группе «Личных ценностей» (Personal) относятся:

• «Дизайн и эстетика» (Design & aesthetics),
• «Рост и развитие» (Grown & development,
• «Снижение тревоги» (Reduced anxiety),
• «Приятные бонусы» (Fun & perks).

Эти элементы помогают решить проблемы эмоционального характера. Люди, распоряжа­ющиеся крупными суммами и принимающие важные для компании решения, часто боятся совершить ошибку. Покупка важного ПО, дого­воры о займах, аренда недвижимости — все это связано с рисками, с возможными серьезными финансовыми и репутационными издержками для компании. Это го­ворит о том, что некоторые поставщики могли бы выиграть, предусмотрев снижение риска и ре­путационные гарантии для сотрудников, отвеча­ющих за закупки.

Венчают пирамиду мотивационные элементы, которые проясняют видение будущего (помогая предвосхитить изменения на рынке), дают на­дежду (например, на то, что организация легко перейдет на технологию нового поколения) или повышают социальную ответственность.

Группа «Предназначение» (Purpose) включает показатели:

• «Видение будущего» (Vision),
• «Надежда» (Hope),
• «Социальная ответственность» (Social responsibility).

Элементы в основании пирамиды легко изме­рить, и все понимают, как конкурировать на этом уровне. Элементы, связанные с эмоциями (сред­няя и верхние ступени), всегда сложнее выявить, просчитать, а значит, и обеспечить. Однако поле битвы за дифференциацию смещается в сторону этих менее рациональных аспектов. Улучшить неосязаемые нюансы потребительского опыта — обслуживание, поддержку, общение и взаимо­действие — куда сложнее, чем сделать сам про­дукт более быстрым, дешевым и надежным.

Пирамида ценностей B2B-клиента поможет ре­шить эту задачу. Если вы будете регулярно оце­нивать все элементы путем опросов и статисти­ческого анализа, то узнаете, чтó ваши клиенты действительно ценят и в какие качества продукта стоит вкладываться. Топ-менеджеры смогут при­нимать решения, полагаясь не на интуицию, а на научные данные. Как этого добиться?

Авторы предлагают дорожную карту, состоящую из пяти шагов:

Сравните ваше ценностное предложение с предложением конкурентов: спросите кли­ентов, как ваш продукт обеспечивает 36 неба­зовых элементов (в сравнении с конкурентами). Количественное исследование с большой выбор­кой может привести к важным открытиям.

Общайтесь с клиентами. Проведите повтор­ные интервью, чтобы понять, что им нужно, чем они довольны и чем недовольны, на какие компромиссы им приходится идти, пользуясь ва­шим продуктом. В крупных компаниях решение о покупке могут принимать несколько человек, поэтому узнайте, кто занимается закупками, кто влияет на решения и каковы их приоритеты. Опрашивайте людей из са­мых разных клиентских организаций, особенно лидеров отраслей. Не используйте имеющиеся выборки или фокус-группы, участники которых могут сказать то, что вы, по их мнению, хотите ус­лышать. Можно поручить проведение интервью третьей стороне: так клиенты будут откровеннее.

Подумайте, как повысить ценность. Выявив элементы, требующие внимания, проведите мозговой штурм, чтобы понять, какие из них обеспечить в первую очередь. Участвовать в нем могут разработчики, специалисты по ценообразованию, специалисты по продажам, персонал техподдержки, другие сотрудники фронт-офиса и даже клиенты. Подготовиться к таким сессиям помогут предварительное изучение материалов (сравнительных опросов и интервью), домашние задания («придумать пять идей») и общение с постоянными клиентами конкурентов.

Дорабатывайте, проверяйте, учитесь. После мозгового штурма выберите лучшие идеи, обсу­дите их с клиентами и оцените реализуемость. Это позволит проверить идеи перед внедрением, понять, как они впишутся в клиентский опыт и чего клиентам ждать от инноваций. На осно­вании полученных данных можно доработать идеи, после чего испытать их в рыночных усло­виях и подумать о широком внедрении.

Критически оцените результаты. Внедрив ин­новации, еще раз сравните себя с конкурентами (в идеале повторив исходное исследование). Пока вы улучшали предложение, они, скорее всего, тоже не стояли на месте. Повторный ана­лиз позволит убедиться, что вы действительно создали ту ценность, которая нужна клиентам.

B2B-компаниям приходится выбирать, на что направить ресурсы ради усовершенство­вания предложений. В объективных и субъек­тивных ценностях, подчас противоречащих друг другу, разобраться непросто. Пирамида ценно­стей поможет выявить самые важные факторы для каждого типа участников рынка, а также найти способы отстроиться от конкурентов.

Примечание: *Термины даны в переводе редакции Harvard Business Review для русскоязычной версии журнала

В сентябрьском номере журнала Harvard Business Review за 2016 год опубликована статья сотрудников международной консалтинговой компании Bain&Company Эрика Альмквиста (Eric Almquist), Джона Синиера (John Senior) и Николаса Блока (Nicolas Bloch), посвященная анализу ценностей, которыми руководствуются клиенты на B2B рынке.

По мнению консультантов Bain&Company, люди, оценивая товар, обычно учитывают две вещи — насколько он нужен и полезен им и сколько он стоит. Маркетологов, как правило, интересует только ценовая часть этого уравнения, ведь чем выше цены, тем больше прибыль. Однако понять, что люди действительно ценят, куда труднее: это уже из области психологических загадок. Может ли руководство компании ясно формулировать, что пойдет у потребителей нарасхват, и последовательно придавать эту ценность своей продукции?

В ходе проведённого исследования авторы выявили 30 «элементов ценности» — фундаментальных свойств в их самой «сущностной» и дискретной форме (см. рисунок). Они делятся на четыре базовые категории:

• «Функциональные ценности» (Functional value),
• «Эмоциональные ценности» (Emotional value),
• «Ценности, улучшающие качество жизни» (Life changing value),
• «Ценности, оказывающие влияние на социальную среду» (Social impact value).

Концептуальные корни предложенной модели — иерархия потребностей Абрахама Маслоу (Abraham Maslow). Элементы пирамиды ценностей — тоже эвристическая модель, не столько совершенная теоретически, сколько практичная. Самые главные ценности находятся в ней наверху. Чтобы сыграть на этих элементах более высокого порядка, компания должна предложить потребителям хотя бы несколько функциональных элементов, присущих товарам конкретной категории. Но многие сочетания элементов можно обнаружить в популярных товарах и услугах.

Значимость элементов зависит от отрасли, культуры и демографических факторов. Скажем, элементы «ностальгия» или «объединение» вряд ли важны для бедных фермеров в развивающихся странах, зато для этой категории населения чрезвычайно ценны другие — например, «уменьшение рисков» и «зарабатывание денег». Или, допустим, для большинства потребителей самореализация всегда была чем-то недосягаемым — выжить бы (даже если люди находили удовлетворение в религии и мирских делах). Но они с радостью принимали все, что экономило время, облегчало работу или сокращало издержки.

В основании пирамиды ценности лежат функциональные факторы: экономия времени, упрощение жизни, уменьшение рисков, организация дел, информирование. Товары с функциональными факторами помогают людям заработать, экономить силы, сокращают наши издержки, приносят приятные ощущения. Группа функциональных ценностей включает элементы:

• «Экономит время» (Saves Time),
• «Упрощает» (Simplifies),
• «Даёт деньги» (Makes money),
• «Снижает риски» (Reduced risk),
• «Организует» (Organizes),
• «Интегрирует» (Integrates),
• «Соединяет» (Connects),
• «Сокращает затраты» (Reduced effort),
• «Делает проще» (Avoids Hassles),
• «Помогает сэкономить» (Reduced cost),
• «Повышает качество» (Quality),
• «Разнообразный» (Variety),
• «Приятный для ощущений» (Sensory appeal),
• «Информирует» (Informs)

Далее следуют эмоциональные факторы. Так, товары могут снимать чувство тревоги, порождать чувство ностальгии, радовать, развлекать, давать хорошее самочувствие. Эстетическая составляющая также относится к эмоциональным факторам. Авторы выделяют следующие показатели:

• «Снижает стресс» (Reduces Anxiety),
• «Поощряет» (Rewards me),
• «Ностальгия» (Nostalgia),
• «Дизайн и эстетика» (Design & Aesthetics),
• «Символика» (Badge value),
• «Здоровье» (Wellness),
• «Хорошее самочувствие» (Therapeutic value),
• «Веселье» (Fun & Entertainment),
• «Привлекательность» (Attractiveness),
• «Доступ» (Provides access)

Третьим фактором авторы обозначили улучшение качества жизни. Улучшают жизнь товары, которые мотивируют на большие достижения, дают надежду и ведут к самореализации. Эту группу ценностей составляют:

• «Дает надежду» (Provides hope),
• «Самоактуализация» (Self-Actualization),
• «Мотивация» (Motivation),
• «Наследия» (Heirloom),
• «Компания» (Affiliation & Belonging)

Во главе пирамиды элементов ценности стоит элемент влияния на социальную среду.

• «Связь с чем-то большим» (Self-Transcendence)

Разумеется, при развитии продуктовой линейки маркетологи не могут учесть все элементы ценности и вложить каждый элемент в новый продукт. Однако органичное сочетание элементов придает товару ценность, увеличивает спрос на него и дает возможность увеличения ценового коридора и маржинальности товара.

Метод элементов ценностей дает наибольшую отдачу, когда в компании понимают, что он может подстегнуть рост, и рассматривают полезность продукции как ее важнейшую характеристику. Полезность должна быть во главе угла так же, как контроль издержек, ценообразование и лояльность потребителей, особенно на нескольких важнейших направлениях. Авторы предлагают дорожную карту, состоящую из трёх шагов:

Разработка нового продукта. Предложенная модель поможет руководителям сформулировать идею нового продукта или решить, какие элементы ценности добавить к уже существующим. Им стоило бы подумать, удастся ли по-новому ­выстраивать связи с потребителями, пойдет ли на пользу пользователям интеграция с другими программными приложениями, сможет ли та или иная услуга оказывать терапевтический эффект?

Ценообразование. В нем руководители видят обычно один из важнейших рычагов воздействия на спрос: если спрос сформирован, выше цены и прибыль. Но более высокие цены изменяют уравнение полезности продукта для потребителей, поэтому, обсуждая возможность повышения цены, надо помнить о том, что нужно добавлять элементы полезности.

Сегментирование потребителей. У большинства компаний есть формальный метод сегментирования своих клиентов по демографическим или поведенческим показателям. Значит, они могут проанализировать, чем дорожит каждая из этих групп, и разработать товары и услуги, которые обеспечивали бы этим клиентам нужные именно им элементы ценности.

Всякий раз, когда у компании появляется возможность сделать свою продукцию более полезной для потребителя, надо прежде всего опросить их и понять, как обстоят дела с элементами ценности, которые заключены (или нет) в ее продукции. Нужно задавать вопросы о продукции и бренде, поскольку изучение того и другого может подвести к разным выводам. Допустим, в продукции есть много полезного, но клиентам трудно получить услугу или техническую поддержку.

Сама по себе концепция полезности уходит корнями в психологию, но модель элементов ценности делает эту идею более конкретной и доступной пониманию. Абрахам Маслоу считал психологию позитивной наукой, призванной вселять в людей смелость и уверенность. Предложенная модель поможет компаниям творчески повышать ценность своих брендов, товаров и услуг и благодаря этому получать преимущество в глазах покупателей, а они, как известно, всегда правы.

Примечание: *Термины даны в переводе редакции Harvard Business Review для русскоязычной версии журнала